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清风徐来,柳暗花明——中国光伏市场复苏在即

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-17  来源:隆基新能源  浏览次数:326
核心提示:如果说,当初摸着石头走过的“金太阳”、“双反调查”、“531政策”等等都是光伏行业走向成熟所必须的经历的话,那么平价时代悄然临近的今天,则是万帆竞发前那片刻的风云千樯。
 “当你老了,回顾一生, 就会发觉:什么时候出国念书,什么时候决定第一份职业,何时选定了对象而恋爱,什么时候结婚,其实都是命运的巨变。只是当时站在三岔路口,眼见风云千樯,你做出选择的那一日,在日记上,相当沉闷和平凡,当时还以为是生命中普通的一天。” ——陶杰《杀鹌鹑的少女》

如果说,当初摸着石头走过的“金太阳”、“双反调查”、“531政策”等等都是光伏行业走向成熟所必须的经历的话,那么平价时代悄然临近的今天,则是万帆竞发前那片刻的风云千樯。

1、政策“春潮”提前,助力行业复苏
就在日前,国家能源局发布了《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,明确了2020年光伏补贴“总盘子”:2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元。其中:5亿元用于户用光伏,补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)按10亿元补贴总额组织项目建设。(来源:国能发新能【2020】17号文件)

虽然因疫情影响,行业内先前普遍流传的“年后申报”的期限最终定板落子于6月15日,与去年相差无几。补贴的限额也比去年有所下降,但这场较之2019年来的更早的“春潮”还是值得让全国光伏同胞们引吭一曲《歌唱祖国》,然后再一次越过高山,越过平原,跨过奔腾的黄河长江,走在项目建设的道路上。

国家能源局日前数据显示,2019年全国新增光伏发电装机容量为30.11GW,同比下降31.6%;其中分布式光伏新增装机容量12.2GW,同比下降41.3%。显然,补贴政策的方向对于光伏行业当前仍具有较大的影响。作为直接影响光伏电站收益最显性的指标,今年提早到来的补贴政策通知给各方都吃下一粒定心丸,也能够有更多时间从容推进项目,准备申报材料。在经历了去年略显匆忙的申报准备后,相信今年的各个企业有充足的时间和更丰富的经验去拿捏和准备补贴的竞价申报。

2、国内市场:成本持续下降,平价时代到来
平价上网,是近两年频频被提起的行业名词:“平价上网”分为用电侧平价与发电侧平价,用电侧平价对标工商业或家庭用电,即光伏电站平准化度电成本(LCOE)低于当前市面工商业或家庭用电价格。用电侧平价在2014-2015年前后已基本实现,当前的平价上网主要指发电侧平价,即光伏电站LCOE持平甚至低于当前主要能源的发电成本。

目前国内成本最低、利用最广的电力来源为煤电,因此光伏在我国实现发电侧平价的条件可以理解为光伏发电成本达到煤电水平。自2018年领跑者项目的中标电价公布后,位于青海格尔木等地的部分领跑者项目已经出现了最低中标电价低于当地火电标杆电价(0.3247元/KWh)的情况。

随着诸如PERC技术应用为代表的行业技术进步,加之前两年扩建产能规模效应的进一步释放,硅片、组件成本与价格持续下降,带动光伏电站建设成本持续走低。

各大行业巨头,自2019年起在产能端均开始迅速加码,纷纷布局扩产。2019年9、10、11三个月,隆基股份(601012SH)分别与浙江嘉兴、云南保山、腾冲政府签署了5GW单晶组件和10GW单晶硅棒产能的投资协议。同期,楚雄隆基二期10GW单晶硅片建设项目的节能申报也获得云南省发改委的审核通过,意味着该项目不日也将开始投建。

据行业专家预测,未来光伏电站LCOE有望维持在每年8-10%的降幅。按此预计,包括分布式光伏在内的光伏电站有望在2025年前后在全国范围内大部分地区实现平价上网。

3、海外市场:清风徐来之日,云开月明之时
自2018年9月,伴随着欧盟正式结束了对我国长达5年的光伏“双反”,国内近些年积累的行业技术与产能优势得以向更广阔的空间内释放——仅2019年上半年,行业巨头隆基股份在海外就收获了高达2.4GW的组件订单,同比增长252%,公司也在海外市场的大力助威声中不断刷新着A股光伏企业的市值记录。

“隆基股份从2016年中期开始向海外拓展,2018年‘5·31光伏新政’实施后,国内各大光伏企业纷纷瞄准海外市场,海外业务营收占比逐步提升。为了开拓海外市场,隆基股份的业务部门架构已由原来的国内和海外的简单划分,调整为按照更细的市场大区进行划分。”隆基股份总裁李振国说。

2019年全年光伏产品出口总额207.8亿美元,同比增长29%,仅组件一项产品出口额已超过2018年全年光伏产品出口总额。

随着发达国家可再生能源配比考核节点临近,欧洲光伏市场需求明显复苏,2019年国内对欧洲主要市场荷兰、西班牙、德国的组件出口大幅增长;同时越南、日本等国由于光伏支持政策的推出或FIT退坡时点临近,市场持续向好。总体来看,组件出口市场集中度持续下降,形成传统市场和新兴市场、发达国家与发展中国家结合的多元化市场。

未来,伴随着中国全球化脚步的加快,海外订单的持续增长也是对中国光伏从业者们克服万难、前赴后继的最好肯定。

4、新玩家陆续入场,开启行业新节点
全球疫情的爆发并没有阻挡光伏行业前进的脚步。就在本月,隆基股份对外宣布正式加入RE100绿色倡议,并承诺:最晚2028年,隆基将实现在全球范围内的生产及运营所需电力100%使用可再生能源。这是光伏领域传统头部企业发展的新里程碑,不过,在这个领域,还有更多新的玩家正在入场。

近期,特斯拉的BIPV(光电建筑一体化)产品Solar Roof的国内团队已在上海特斯拉(中国)总部组建完成,将正式进军国内市场。

特斯拉首席执行官马斯克在财报电话会议中表示,玻璃太阳能屋顶需求巨大,预计未来将有很大百分比的新屋顶会采用太阳能屋顶,公司将把太阳能屋顶纳入特斯拉的一个主要业务。特斯拉的光伏和储能业务的增长速度将超过其电动汽车业务。

特斯拉的Solar Roof是光伏系统与屋面的高度美观结合

当我们顺着时间线回眸:2019年9月,法国著名石油化工巨头道达尔(Total)联手远景能源(Envision)成立的道达尔远景合资公司(TEESS)宣布推出面向企业客户(B2B)的分布式光伏能源服务;位居世界前三的房地产资产管理公司——加拿大博枫资本(BrookfieldAsset Management)与世界物流巨头普洛斯(GLP)共同出资成立合资公司,将合力投资与打造GW级的屋顶光伏电站。同期,亚马逊又宣布了其在美国和西班牙的三个新建可再生能源项目,这三个项目均为光伏电站项目。西班牙项目规模149MW,建成后将是亚马逊在西班牙塞维利亚东南部的第一个大型项目。位于美国伊利诺伊州利县和北弗吉尼亚州的两个光伏项目将分别提供100MW和80MW发电能力,为亚马逊网络服务数据中心供应电力。

Brookfield(博枫资本)与GLP(普洛斯)聚焦中国屋顶光伏市场

自宣布加入RE100后,亚马逊一直在践行着自己的诺言——到2024年使用80%的可再生能源 ,到2030年使用100%的可再生能源,到2040年实现净零碳排放。

自2019年下半年开始,各项行业论坛和峰会中均对未来BIPV方向的产品展开了大量讨论,一致认为BIPV类产品是行业未来的一大机遇和发展方向。随着各类产品的推出和各类应用场景的展开,伴随着能源结构革命,也伴随着中国制造2025与新型基础设施建设的推动,我们有理由相信,中国光伏,这个曾经历经风雨、饱受质疑的少年,如今已经逐渐开启属于自己的时代。
 

 
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